CaixaBank coloca 1.000 millones en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años

CaixaBank ha colocado un bono de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 con un plazo de vencimiento de 12 años, aunque con posibilidad de amortización anticipada a los siete años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El precio se ha cerrado en 'midswap' más un diferencial de 175 puntos básicos, después de partir con un precio de 'midswap' más 205 puntos básicos. Pagará un cupón fijo del 4%.

La demanda por parte de los inversores ha estado por encima de los 4.000 millones de euros.

Los bancos encargados de la colocación han sido CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley y Nomura.

Se trata de la tercera emisión que la entidad realiza en lo que va de año: hasta ahora, había colocado un bono contingente convertible ('CoCo') de 1.000 millones, y otro bono senior no preferente también de 1.000 millones de euros.

Además, se trata de la novena emisión de deuda subordinada Tier 2 que CaixaBank ha realizado en su historia. La última fue en agosto de 2024.