CriteriaCaixa culmina la emisión de un bono senior por 500 millones de euros

CriteriaCaixa, el holding encargado de gestionar el patrimonio empresarial de la Fundación ”la Caixa”, ha concluido hoy con éxito la emisión de un nuevo bono senior por un valor de 500 millones de euros. Este bono tiene un plazo de 6 años y un cupón del 3,25%. La demanda ha sido significativamente superior a la oferta, con una sobresuscripción que ha superado seis veces el importe inicial, alcanzando un volumen total de solicitudes superior a 3.200 millones de euros.

El éxito de la colocación ha sido posible gracias al respaldo de más de 150 inversores institucionales, de los cuales el 80% son internacionales. En la operación han participado como Active Bookrunners los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis, mientras que entidades como Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han intervenido como Passive Bookrunners.

Esta es la segunda emisión de deuda realizada por CriteriaCaixa en los últimos seis meses. En septiembre de 2024, la compañía lanzó otro bono de 500 millones de euros con un plazo de 5 años y un cupón del 3,50%, obteniendo una sobresuscripción de 2,7 veces el monto ofrecido.

Los recursos obtenidos con la emisión anunciada hoy permitirán liquidar por completo el préstamo puente de 1.150 millones de euros, firmado en julio de 2024 con un vencimiento inicial de un año, ampliable en dos períodos adicionales de seis meses cada uno. Este préstamo formaba parte de una estrategia de financiación más amplia, que alcanzó los 1.650 millones de euros en total.

Además, esta operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiación de la compañía, contribuyendo a optimizar su estructura financiera. También refuerza la percepción positiva que los inversores institucionales tienen sobre la nueva estrategia de crecimiento de CriteriaCaixa y sobre las iniciativas contempladas en su Plan Estratégico 2025-2030.

Este plan tiene como meta incrementar el patrimonio de la Fundación ”la Caixa” mediante un impulso a las inversiones y establece un nivel de endeudamiento neto estimado del 10% para 2030, con la posibilidad de ampliar dicho margen en otro 10% en caso de surgir nuevas oportunidades de inversión. Para lograrlo, la compañía trabaja en extender la vida media de su deuda, manteniendo un calendario de vencimientos equilibrado, evitando concentraciones excesivas, priorizando vencimientos a largo plazo y asegurando adecuados niveles de liquidez y diversificación de las fuentes de financiación.

Actualmente, CriteriaCaixa cuenta con una calificación crediticia de Baa1 con perspectiva positiva por parte de Moody’s, y BBB+ con perspectiva estable otorgada por Fitch.