Naturgy recibe el apoyo de la mayoría de sus accionistas para la auto-OPA y la transformación de su estructura directiva

La junta general de accionistas de Naturgy ha respaldado por amplia mayoría la auto-OPA que lanzará el grupo para mejorar su free-float, así como la reorganización de su consejo de administración para cumplir con el principio de representación proporcional de sus grandes accionistas y mantener un número suficiente de consejeros independientes.

De esta manera, Criteria, el hólding de La Caixa que es el principal accionista de Naturgy con el 26,7% del capital; BlackRock (20,9%) -que tomó la participación de GIP tras adquirir la firma-, CVC/Rioja (20,7%) e IFM (16,9%), han cumplido con el guión previsto y han refrendado su apoyo a una operación en la que deberán reducir su actual participación de manera proporcional en la OPA.

A ellos se ha sumado la estatal argelina Sonatrach, que cuenta con un 4,1% del capital, que también ha dado su visto bueno a la OPA voluntaria. En conjunto, más del 99% de los accionistas representados en la junta ha respaldado con su voto la operación propuesta por Naturgy, informó la compañía.

La junta ha contado con un quórum de asistencia muy elevado, próximo al 92%, y todas las propuestas elevadas a aprobación han recibido un apoyo superior al 98%, añadió la energética.

A pregunta de un accionista e instantes antes de la votación, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya mostró su total confianza en que los cuatro grandes accionistas del grupo cumplirían con el compromiso de respaldar la auto-OPA.

Así, recordó que hace menos de dos semanas la compañía ya comunicó a la Comisión Nacional de los Mercado de Valores (CNMV) que estos cuatro accionistas, los únicos que superan el 10% del capital, "habían dado su aprobación al apoyo a esta OPA".

Reynés: "Actuarán respecto a lo firmado"

"Por lo tanto, la realidad es que no tengo ninguna duda de que van a actuar respecto a lo que han firmado. No tengo duda, pero lo vamos a ver dentro de tres minutos", dijo en referencia a la votación de los puntos del orden del día de la junta, que fueron respaldados "por amplia mayoría" por los accionistas, añadió Reynés a la conclusión de la asamblea.

Asimismo, el directivo subrayó que la operación, por la que la compañía lanzará una OPA voluntaria para adquirir el 10% de su capital, ofreciendo una contraprestación de 26,50 euros por acción -lo que eleva el importe total máximo a desembolsar a 2.332 millones de euros-, para aumentar su 'free-float' (capital flotante) en el entorno del 15%, "no es una OPA de exclusión, sino todo lo contrario".

"Estamos intentando comprar acciones para que después la compañía las vuelva a restablecer en el mercado. Podríamos haberlo hecho de otra forma, pero no hubiera sido posible. La forma más justa es ofrecer a todos los accionistas si quieren acudir o no. Y la forma más justa es ponerles un precio, aunque nosotros creemos que la acción debería valer más, pero que sea suficientemente atractivo para que si alguno quiera vender, pueda hacerlo", consideró.

Enmarcada en esta operación que elevará la autocartera de la compañía, Reynés anunció una mejora en la retribución a sus accionistas en el periodo, ya que los dividendos por acción previstos en el plan 2025-2027 aumentarán en proporción con la autocartera existente.

"En tanto en cuanto no hayamos colocado las acciones en autocartera, esas acciones en autocartera que devengan teóricamente un dividendo que nunca se paga, será distribuido entre los accionistas de la sociedad", aseguró el presidente de la compañía.

Y es que la auto-OPA respaldada por la junta general de accionistas se extiende a la adquisición de 88 millones de acciones de la compañía, con lo que, una vez completada, la autocartera -que actualmente es del 0,9% del capital- alcanzará un 10% y Naturgy comenzará a restaurar el capital flotante a su discreción. La compañía estima culminar el proceso de recompra de acciones el próximo mes de julio.

Además, Reynés señaló que antes del lanzamiento de su primer plan en 2018 el dividendo ascendía a un euro por acción, mientras que la retribución para sus accionistas propuesta en esta junta correspondiente a 2024 alcanzará un total de 1,6 euros -con el dividendo complementario de 0,6 euros por acción que se abonará el próximo 9 de abril-, con lo que en estos siete años se habrán distribuido 9.993 millones de euros a esta partida.

Asimismo, manifestó que en la nueva 'hoja de ruta' del grupo a 2027 se mantendrá una política de retribución a los accionistas "atractiva y creciente", a un ritmo de 10 céntimos de euro por acción anualmente, para alcanzar los 1,9 euros por título al final del periodo, con un reparto de 5.834 millones de euros en dividendos en los próximos tres años.

El plan estratégico lanzado por la compañía el pasado mes de febrero marca un ritmo de dividendo que pasa por alcanzar al menos los 1,7 euros en 2025, los 1,8 euros en 2026 y los 1,9 euros en 2027.