CaixaBank vuelve a lanzar deuda sénior por valor de 1.000 millones de euros

 

CaixaBank ha cerrado su segunda emisión de deuda sénior no preferente, por importe de 1 000 millones de euros. En agosto de 2017, la entidad hizo la primera emisión de estas características por un importe de 1.250 millones. Este nuevo tipo de deuda tiene una orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, en el resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de pasivos mayores que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.

A pesar de las difíciles condiciones de mercado, la confianza en la solvencia de CaixaBank en el mercado ibérico ha permitido al emisor alcanzar una demanda superior a los 2.250 millones y rebajar el tipo de interés en 15 pbs, hasta el midswap + 145 puntos básicos, desde los 160 puntos básicos ofrecidos en el anuncio. De este modo, el cupón se ha situado en el 1,75%. El vencimiento de la emisión es de 5 años.

Esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL y refleja la intención del banco de seguir construyendo proactivamente un colchón de deuda "bail-inable" que aumente la protección de acreedores sénior y depositantes, a la vez que incrementa también los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de junio, llegaban a los 62.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 199%, muy por encima del mínimo requerido el 100% para 2018.

QUINTA EMISIÓN EN UN AÑO

La entidad presidida por Jordi Gual y el consejero delegado es Gonzalo Gortázar completa así su quinta emisión de deuda institucional en 2018 y es el único emisor español que, tanto en 2017 como en 2018, ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda, después de haber emitido cédulas hipotecarias, deuda sénior, deuda sénior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (Cocos). En conjunto, las emisiones de 2018 de CaixaBank han alcanzado cerca de 6.000 millones de euros.